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近階段,，農(nóng)產(chǎn)品中的豆粕是止跌后穩(wěn)步上漲，目前終端市場總體備貨節(jié)奏逐步加快,，而部分油廠因缺豆復(fù)機延期,，同時環(huán)保督查停機檢修，也刺激了終端市場的采購力度,，油廠庫存壓力進一步緩解,。美豆市場方面，美國10月份農(nóng)業(yè)部供需報告出人意外的調(diào)低美國大豆單產(chǎn),，此信號也許是拉開美豆上漲的號角,。后期隨著南美天氣的炒作，美豆以及國內(nèi)豆粕有望展開季節(jié)性反彈,。 美國農(nóng)業(yè)部十月報告利多,，供給壓力的預(yù)期有所緩解 　今年以來，美國大豆巨大的播種面積以及高預(yù)估的單產(chǎn)始終是壓制美國大豆的主要因素,，正是這超預(yù)期的播種面積和持續(xù)超預(yù)期的單產(chǎn)水平,，不斷強化市場對美豆供大于求狀況的預(yù)期,，致使美豆大部分時間價格都在1000美分/蒲式耳之下,。 　不過這種狀況在10月份供需報告公布后開始有所改觀，美國農(nóng)業(yè)部10月供需報告對美豆單產(chǎn)的預(yù)估值與此前調(diào)增預(yù)期背道而馳,，單產(chǎn)不但沒有如市場預(yù)期的那樣上調(diào),，反而從49.9蒲式耳/英畝下調(diào)至49.5蒲式耳/英畝，供需預(yù)期發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，直接推動了美豆價格的上漲,。 　報告下調(diào)意味著新作收縮,，這也可能是個市場短期看多的信號,，因為從美豆單產(chǎn)的調(diào)整趨勢來看，1990年至2016年的27年中,，USDA僅有12年10月報告較9月報告下調(diào)單產(chǎn)預(yù)估,，這就在這12年中,，有9年11月報告出現(xiàn)繼續(xù)下調(diào)單產(chǎn)的情況,。而9年中又有7年終單產(chǎn)繼續(xù)被調(diào)減。因此預(yù)計2017年/2018年度美國大豆單產(chǎn)很可能會在11月報告中繼續(xù)下調(diào),，這將對豆類產(chǎn)生一定支撐作用,。 　投機基金在美豆上的凈多持倉比例明顯增加 　美國農(nóng)業(yè)部在10月供需報告公布后，投機基金在大豆期貨期權(quán)市場上大幅減持凈空單,，基金在美豆上的凈多持倉比例明顯增加，根據(jù)CFTC發(fā)布報告稱,，截至10月10日基金在大豆上的凈多持倉量為3.0992萬手,，而按照交易商場內(nèi)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，截至10月17日的凈多持倉為4.4869萬手,。 　南美新作大豆播種因天氣受阻 　現(xiàn)階段,，美國新季大豆的收獲進展異常緩慢,，截至10月15日當(dāng)周收割率為49%，低于去年同期的59%以及5年均值60%,，令市場人士質(zhì)疑美國農(nóng)業(yè)部對新作產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，一些貿(mào)易商甚至認(rèn)為,，當(dāng)所有秋糧收獲完畢時，產(chǎn)量可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于目前政府預(yù)測的規(guī)模,。 　在當(dāng)前美豆收獲進度偏慢的背景下,，基金對南美播種天氣狀況也開始有所關(guān)注，從每年的10月份開始,，巴西大豆開始播種,，市場關(guān)注點開始轉(zhuǎn)向南美市場。巴西咨詢機構(gòu)Agroconsult公司發(fā)布的報告顯示,，2017年/2018年度巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計達到1.111億噸,，比本年度創(chuàng)紀(jì)錄的水平減少4%。交易所預(yù)計2017年/2018年度阿根廷大豆播種面積為1880萬公頃,，產(chǎn)量將達到5450萬噸，這也將比今年的5730萬噸減少約4.9%,。阿根廷農(nóng)業(yè)分析師表示,，2017年/2018年度阿根廷大豆產(chǎn)量可能為5200萬噸，比上年減少7%,，原因是種植收益低迷,，暴雨造成田間積水,。 　雖說現(xiàn)在還不能說南美大豆生長季的天氣是好是壞，但市場每年關(guān)注天氣的預(yù)期是存在的,，在這樣的預(yù)期支撐下,，南美市場在10月份之后給市場帶來的更多是向上的驅(qū)動力。 　大豆數(shù)量同比增多,，但依然被消化 　8月中旬以來,，豆粕在區(qū)間內(nèi)窄幅震蕩,，不僅源于美豆的疲軟,，同時國內(nèi)基本面也存在供給強于需求的局面,。因大豆進口量7月份高達創(chuàng)記錄的1008萬噸,，8月份大豆到港量在802萬噸左右,，均比5~6月份的進口量上升了7.8%。不過9月份以及10月份進口大豆到港量下調(diào)至680萬噸左右,，相比前期有明顯下降，短期到港壓力趨降,。 　雖然前期的進口量同比增加,，但是大量大豆進入國內(nèi)市場也并未造成豆粕崩潰式下跌,。這說明整個飼料行業(yè)終端需求旺盛,，盡管進口大豆到港量大,，油廠維持較高的開機率,，但大豆仍然供不足需。從進口數(shù)據(jù)來看,，今年1~7月的進口大豆比去年同期增加859萬噸，也全部被市場消化掉,，而目前有關(guān)機構(gòu)預(yù)計8~12月進口量預(yù)計比去年同期僅僅增加159萬噸，因此第四季度豆粕的表現(xiàn)有望超過前期,。 　養(yǎng)殖業(yè)需求將回暖 　在中央環(huán)境保護督察全面啟動后,，各地養(yǎng)殖場和飼料廠受到很大影響，不符合環(huán)保要求的飼料廠被責(zé)令停產(chǎn)整改，生豬,、家禽養(yǎng)殖業(yè)均受到?jīng)_擊,。雖然環(huán)保檢查一定程度上抑制了豆粕的需求,，但一些較大的養(yǎng)殖企業(yè),，包括廣東溫氏,、牧原,、雛鷹等8月數(shù)據(jù)均顯示有不同程度的擴張，并未影響對豆粕的需求。而后期環(huán)保檢查陸續(xù)進入尾聲后，余下的養(yǎng)殖企業(yè)應(yīng)該考慮搶救性的補欄了,，豆粕現(xiàn)貨飼用需求或開始回暖,。 　我們預(yù)計2017年/2018年度在嚴(yán)格的環(huán)保壓力下生豬養(yǎng)殖周期延長，養(yǎng)殖利潤還將保持在較高水平,，刺激養(yǎng)殖企業(yè)擴大規(guī)模,，生豬存欄量仍處于上升趨勢，產(chǎn)能的擴大將帶動飼料消費需求,；另一方面散養(yǎng)戶的退出為規(guī)模養(yǎng)殖帶來機會,，工業(yè)化水平的提高有望刺激飼料需求。 　下游飼料廠庫存不高,國內(nèi)豆粕庫存高點已過 　從國內(nèi)來看,，國內(nèi)飼料庫存壓力有所緩解,，下游飼料廠庫存不高，考慮到生豬,、禽類養(yǎng)殖利潤的回升,，以及供應(yīng)端的季節(jié)性下滑，我們認(rèn)為國內(nèi)豆粕庫存高點已經(jīng)過去,。 　截至目前,，我國華北、山東以及廣東地區(qū)10~11月份基本無太多現(xiàn)貨庫存可售,，目前來看,，雖然豆粕周度庫存量仍然處在較高的位置，但是已由7月下旬的110萬噸以上下降至上周的80萬噸,。依據(jù)季節(jié)性來看,，至12月初之前豆粕庫存逐漸減少的概率較大，庫存的陸續(xù)消耗將給價格提供相應(yīng)的支撐,。 　綜上所述,，從基本面來看，國內(nèi)庫存壓力有所緩解,，下游飼料廠庫存并不高,，考慮到生豬、禽類養(yǎng)殖利潤的回升,，以及供應(yīng)端的季節(jié)性下滑,，我們認(rèn)為各方面因素對當(dāng)前豆粕仍有較強支撐,。況且美豆已處于利空出盡的狀態(tài)，后期調(diào)降單產(chǎn)的幾率也很大,，后期豆粕逢低買入的安全邊際明顯提升,。 　 免責(zé)聲名：本軟件（搜牧通）部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)的分享、摘錄,，如果文章,、圖片、視頻等信息侵犯了你的權(quán)益,，請及時聯(lián)系搜牧通客服,，我們會時間處理。

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