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　　回顧歷史， 認(rèn)清當(dāng)下,，才能更準(zhǔn)確的推斷未來(lái),。那么我們簡(jiǎn)單的回顧一下玉米這輪周期的起點(diǎn)。2016年國(guó)家取消玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)政策,，把玉米推向市場(chǎng)化,。

　　我認(rèn)為從那個(gè)時(shí)候開(kāi)始，玉米已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的歷史周期,。當(dāng)年玉米臨儲(chǔ)庫(kù)存已經(jīng)達(dá)到2.3億噸,，玉米去庫(kù)存成為了農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的重點(diǎn),。

　　在供應(yīng)方面，國(guó)家提出調(diào)減鐮刀彎地區(qū)玉米面積,，還有在糧賤傷農(nóng)的背景下,，全國(guó)的各地的老百姓主動(dòng)調(diào)減玉米面積。在需求端,，國(guó)家放開(kāi)了玉米深加工的審批政策,，推出了全面實(shí)施燃料乙醇的計(jì)劃以及南豬北養(yǎng)等一系列的有利于加快玉米庫(kù)存消耗的一些措施。因此玉米庫(kù)存的下降速度遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期,。

　　玉米是我國(guó)三大主糧之一,，也是主要的飼用谷物，這一定位就表明飼料消費(fèi)在玉米產(chǎn)業(yè)鏈下游中占據(jù)重要的地位,。玉米產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)且深加工產(chǎn)品附加價(jià)值高,，部分深加工產(chǎn)品具有很強(qiáng)的工業(yè)屬性,，這就突破了把玉米單純當(dāng)作大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行分析的定位,。

　　美國(guó)作為世界上農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家之一，其玉米生產(chǎn)成本低,、產(chǎn)量高,，其國(guó)內(nèi)玉米下游消費(fèi)基本被等分成了兩塊：即飼料和深加工，其余部分用作出口,。

　　中國(guó)玉米深加工產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)八十年代,，九十年代的玉米消耗量達(dá)到了千萬(wàn)噸，目前年消耗量在7000-8000萬(wàn)噸左右,，同期根據(jù)市場(chǎng)上各家主流分析機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),，國(guó)內(nèi)飼料消費(fèi)量在1.3-1.4億噸。

　　我國(guó)玉米深加工產(chǎn)能分布區(qū)域也與產(chǎn)區(qū)高度重疊,，國(guó)內(nèi)兩大產(chǎn)能集中區(qū)也在東北和華北,，不同于東北在產(chǎn)量上的優(yōu)勢(shì)，在深加工方面華北和東北平分秋色,，各自的玉米消耗量都在三千萬(wàn)噸左右,，其中華北省份山東在玉米深加工產(chǎn)能方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，所占比例超五分之一,。

　　對(duì)于深加工產(chǎn)品進(jìn)行簡(jiǎn)單的分類,，那么淀粉及淀粉糖產(chǎn)品占到六成左右，這也是目前淀粉期貨和玉米一起在連盤(pán)上市,、傳聞果糖預(yù)備立項(xiàng)的重要原因,，酒精(含燃料乙醇)占比約為兩成，剩余兩成基本上是味精,、賴氨酸,、檸檬酸等等,。

　　我國(guó)玉米出口量數(shù)值不大，和深加工產(chǎn)能布局秉承產(chǎn)地就近原則一樣,，出口量的六成也集中在附近東南亞各國(guó),，而出口量的增加通常也和內(nèi)外價(jià)差的擴(kuò)大相關(guān)。據(jù)了解,，目前我國(guó)的玉米深加工行業(yè)品類齊全,、整體規(guī)模位居全球，生產(chǎn)工藝也逐漸先進(jìn),，關(guān)鍵設(shè)備實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化,。不過(guò)從產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)看，與下游生豬行業(yè)類似,，龍頭企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)的份額并不高,，這方面與美國(guó)相比還存在著很大的差距。

　　2017年9月13日《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇的實(shí)施方案》發(fā)布,，方案表示到2020年在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油,，即E10，據(jù)此推斷,，參照我國(guó)車輛保有及汽油消費(fèi)量數(shù)據(jù),，屆時(shí)我國(guó)的燃料乙醇消費(fèi)量將在1200-1500萬(wàn)噸，此項(xiàng)政策一出,，加之玉米補(bǔ)貼政策的刺激,，東北出現(xiàn)了新一輪的玉米酒精投資熱潮，截至2018年5月我國(guó)發(fā)酵酒精的總產(chǎn)能為1450萬(wàn)噸,，實(shí)際產(chǎn)出量830萬(wàn)噸,，產(chǎn)能利用率不及60%。目前國(guó)內(nèi)使用纖維素生產(chǎn)燃料乙醇還面臨著原料和生產(chǎn)技術(shù)等壁壘問(wèn)題,，目前國(guó)內(nèi)燃料乙醇的玉米用量占到所有原料的60%以上,。

　　對(duì)于E10政策能否順利推行，要考慮諸多的實(shí)際問(wèn)題,，例如：

　　(1)建廠需要大量的前期投資,，對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資不可逆;

　　(2)從環(huán)保的角度考量，E10汽油消費(fèi)量的增加會(huì)同時(shí)伴隨著氧化氮以及乙醛等有害氣體的排放;

　　(3)從亞太其他國(guó)家和地區(qū)推行E10政策的先例來(lái)看,，印度推廣了15年都未能普及,，E10的市場(chǎng)占比僅為1.9%，越南退而改為推行E5;

　　(4)E10和國(guó)標(biāo)五在標(biāo)準(zhǔn)匹配方面,，氧氣含量以及烯烴等都無(wú)法直接對(duì)接;

　　(5)E10政策出臺(tái)半年有余,，僅新增了天津作為封閉推廣區(qū);

　　(6)臨儲(chǔ)玉米成交量超出市場(chǎng)預(yù)期，拍賣開(kāi)啟不足三月成交量已逾4000萬(wàn)噸,，儲(chǔ)備糧源消耗完畢后,，原料是否轉(zhuǎn)向陳化稻谷有待觀望,。

　　總而言之，E10政策如果能得以有效推廣,，那么在玉米和原油之間就搭建起了一座橋梁,，然而考到現(xiàn)實(shí)因素和動(dòng)態(tài)平衡，對(duì)于這項(xiàng)政策的推廣應(yīng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度,，不過(guò)酒精行業(yè)副產(chǎn)品為DDGS,在中美貿(mào)易摩擦日益升級(jí)的大背景下,，看好高蛋白含量的DDGS未來(lái)的飼料消費(fèi)需求。

　　總而言之,，在國(guó)內(nèi)玉米平衡表的調(diào)整中,，工業(yè)消費(fèi)項(xiàng)的增長(zhǎng)幾乎達(dá)成了業(yè)界共識(shí)，尤其是疊加2016和2017兩年高利潤(rùn)刺激的情況下,。2018-2019臨儲(chǔ)玉米持續(xù)消耗,，那么到2020年動(dòng)態(tài)的玉米市場(chǎng)供需平衡狀態(tài)將會(huì)是何種狀態(tài)呢?長(zhǎng)期而言，筆者認(rèn)為玉米價(jià)格依舊處于底部抬升的趨勢(shì)中,。

　　我認(rèn)為機(jī)會(huì)就在當(dāng)下,，人性總是貪婪和恐懼的，很難做到理性的對(duì)待問(wèn)題?，F(xiàn)在玉米行業(yè)整體處于人心思漲,，將動(dòng)未動(dòng)的狀態(tài)。大家不愿意等的就是時(shí)間成本,，都想在漲價(jià)的那一刻殺進(jìn)去，本質(zhì)上來(lái)講這是恐懼的狀態(tài),，所以說(shuō)現(xiàn)在貪婪才是正確的選擇,。

　　當(dāng)大家蜂擁而至的時(shí)候，也許行情已經(jīng)走出一多半,，甚至隨時(shí)到山頂,。

　　事物發(fā)展的各個(gè)階段是由不同的矛盾組成的。玉米當(dāng)下的主要矛盾依然是龐大的臨儲(chǔ)庫(kù)存,，但是由于庫(kù)存下降很快,，這個(gè)矛盾將很快得到解決。玉米不可能等著庫(kù)存去完了再漲,，如果今年臨儲(chǔ)庫(kù)存降到8000萬(wàn)噸以內(nèi),，臨儲(chǔ)的數(shù)量依然還有，但是臨儲(chǔ)玉米對(duì)于市場(chǎng)影響力基本沒(méi)有了,。

　　這個(gè)時(shí)候臨界點(diǎn)就會(huì)出現(xiàn)了,，由舊的矛盾轉(zhuǎn)向新的矛盾，由原來(lái)的天量臨儲(chǔ)庫(kù)存導(dǎo)致的玉米長(zhǎng)期供大于求改變?yōu)橛衩讕?kù)存不斷減少以及需求不斷增加導(dǎo)致的供應(yīng)偏緊的新的矛盾,。這個(gè)時(shí)候往往是價(jià)格變化的時(shí)機(jī),，也是投資者進(jìn)場(chǎng)的階段,。

　　現(xiàn)在從玉米的持倉(cāng)和交易量來(lái)看，玉米的關(guān)注度屬于比較低的階段,。做空的理由也就是盤(pán)面能出現(xiàn)一定的交割利潤(rùn),。對(duì)于未來(lái)的上漲，大家也有覺(jué)得遙遙無(wú)期,。

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