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摘要

上周國內(nèi)玉米價格走勢出現(xiàn)分化,華北滯漲,局部沖高回落,東北,、銷區(qū)及沿海港口玉米價則繼續(xù)上漲,。連盤玉米主力合約本周震蕩下跌,周五受市場情緒影響波動較大，01合約報收1880元/噸,。深加工企業(yè)加工盈利仍較好,開機率繼續(xù)回升,，玉米淀粉行業(yè)開機率75.84%,較前一周75.37%回升0.47個百分點,同時,酒精行業(yè)開機率上周繼續(xù)回升至68.86%,較前一周回升8.04百分點,玉米工業(yè)需求用量仍處于增加態(tài)勢,。飼料消費方面,，非洲豬瘟繼續(xù)蔓延,，疫情使得養(yǎng)殖戶補欄積極性受影響,不利于玉米飼用消費的增加。但從另一方面來看,生豬不能跨省外運,壓欄增加,實際上原料消耗減少幅度不大,。且四度是季節(jié)性消費旺季,，影響力度有限。

隨著東北新糧入關(guān),，我們預計11月中下旬將形成售糧高峰,，山東深加工企業(yè)廠門到貨上升，收購價或隨之下調(diào),。此外,今年臨儲玉米已停拍,，總成交10013萬噸,按兩個月出庫日期推算,目前已成交糧仍約有2000-3000萬噸尚未出庫。新糧上市高峰疊加臨儲陳糧出庫將對盤面形成壓力,。下游消費方面,，淀粉廠的高報價使得下游買房觀望情緒漸濃，抑制簽單量,，淀粉企業(yè)或因此下調(diào)報價,。

另一方面，目前東北上量進入收尾階段,，物流偏緊導致運費上漲,，新糧入關(guān)偏慢。北方港口雖到港量小幅回升,，但庫存消費比仍高,，對盤面形成支撐。深加工的需求仍強,，限制玉米回調(diào)空間,。從盤面上看01合約1850一線的支撐較強，或在短期維持高位震蕩,。后期需關(guān)注新糧上市和到港進度,、G20談話進展以及市場情緒。操作上以觀望為主,，可謹慎做多,，控制倉位。

重點關(guān)注：新糧上市進度,，企業(yè)購銷心態(tài)以及G20談判,。

一、玉米供需平衡分析

我們對2018/19年度的玉米供需平衡進行了進一步的調(diào)整,。因豬瘟疫情的持續(xù)擴散,，我們小幅調(diào)低了18/19年度的飼料消耗數(shù)據(jù)；根據(jù)多地調(diào)研市場反應(yīng)，深加工需求持續(xù)向好,，產(chǎn)能或進一步擴大,，因此我們調(diào)增了工業(yè)消耗的數(shù)據(jù)至7560萬噸。其余各項均與上月水平相當,，維持先前估計值,。17/18年度玉米去庫存效果顯著，18/19年度供需缺口依然保持在2000萬噸以上,。

二,、現(xiàn)貨價格走勢

上周國內(nèi)玉米價格走勢出現(xiàn)分化,華北滯漲,局部沖高回落,東北、銷區(qū)及沿海港口玉米價則繼續(xù)上漲,。截止周五,國內(nèi)玉米現(xiàn)貨指數(shù)1865元/噸,較上周五(10月26日)1855漲10元/噸,。其中,山東地區(qū)深加工企業(yè)玉米主流收購價1920-2040元/噸,部分企業(yè)較上周日回落6-54元/噸不等。遼寧錦州港口17年陳玉米主流收購價在1820元/噸,較上周五漲30元/噸,18年新玉米水分15%收購價在1850-1860元/噸,較上周五繼續(xù)漲10元/噸,鲅魚圈港口18年新糧價格1850-1860元/噸(容重700-720),較上周五漲20元/噸左右,陳糧收購價在1770-1810元/噸,較上周五漲30-50元/噸,。廣東蛇口港東北產(chǎn)二等陳糧價格在1960-1980元/噸,較上周五繼續(xù)漲10-20元/噸,。

三、天氣情況

上周東北雨雪天氣不斷,，阻礙交通運輸,，使得東北新糧入關(guān)進程緩慢，物流費用上上升,。本周預計東北地區(qū)仍受天氣影響,，11月8日08時至9日08時，黑龍江東北部,、新疆北部和西部等地的部分地區(qū)有小到中雪或雨夾雪,，局地有大雪或暴雪。東北地區(qū)中東部,、華北東南部,、黃淮東部、江淮東部,、江南中北部和東北部,、西南地區(qū)南部、海南島和臺灣島等地的部分地區(qū)有小到中雨,，局地有大雨,。

四、價差分析

由于淀粉深加工需求旺盛,，近期淀粉價格持續(xù)走強導致淀粉玉米差價走擴,，上周淀粉01合約的下跌使得兩合約價差稍有回落，但仍維持在500以上,。

五,、進口替代品

中,、美貿(mào)易摩擦之下,進口美玉米、高梁受限,替代國產(chǎn)玉米優(yōu)勢喪失,四季度飼料,、養(yǎng)殖企業(yè)采購需求將陸續(xù)回暖,。但需注意的是，上周五中美領(lǐng)導人對話釋放出和談意向,，如果后期政策改變，國產(chǎn)玉米將面臨替代壓力,。需密切關(guān)注G20中美對話動向,。

六、玉米深加工

上周深加工企業(yè)加工盈利仍較好,截止11月2日,山東地區(qū)淀粉企業(yè)加工盈利109.8元/噸,河北盈利157.2元/噸,河南盈利266元/噸,遼寧盈利177元/噸,吉林盈利187.8元/噸,黑龍江盈利161.8元/噸;吉林酒精企業(yè)加工盈利865元/噸,黑龍江盈利558元/噸,河北盈利210元/噸,河南盈利440元/噸,。

上周深加工企業(yè)開機率繼續(xù)回升,，玉米淀粉行業(yè)開機率為75.84%,較上周75.37%回升0.47個百分點,同時,酒精行業(yè)開機率繼續(xù)回升至68.86%,環(huán)比回升8.04百分點,玉米工業(yè)需求用量仍處于增加態(tài)勢。

七,、南北港口貿(mào)易庫存統(tǒng)計

上周北方港口總庫存317.3萬噸,較前一周310.4萬噸增6.9萬噸,。廣東港內(nèi)貿(mào)+外貿(mào)玉米庫存總量69.9萬噸，較前一周45.8萬噸增加24.1萬噸,。目前東北新糧緩步上市 ,考慮到11月份農(nóng)戶還貸壓力,我們預計11月中下旬將迎來市場集中售糧高峰,。此外,2018年臨儲玉米拍賣于10月26日正式收官,總成交量近10013萬噸,目前已成交拍賣糧仍約有2000-3000萬噸尚未出庫,陳糧供給壓力疊加銷售高峰壓力或使玉米價格下調(diào)。

八,、飼料,、養(yǎng)殖需求

9月生豬存欄比上個月增加0.8%,比去年同期減少1.8%。能繁母豬比上個月減少0.3%,比去年同期減少4.8%,。截止十月,市場已出現(xiàn)54例非洲豬瘟疫情,全國共24個省份加4個直轄市暫停生豬跨省調(diào)運,。非洲豬瘟疫情的爆發(fā)仍是壓在養(yǎng)殖業(yè)上的一座大山,養(yǎng)殖戶補欄心態(tài)受其影響不過,多省份生豬不能跨省外運,被迫壓欄又增加,原料消耗其實并沒有被減少很多。非洲豬瘟對飼用玉米的消費影響程度有限,。

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