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　　剛剛過去的一周,，美豆期價(jià)圍繞900美分震蕩反復(fù)。受到中國(guó)恢復(fù)進(jìn)口美國(guó)大豆消息的沖擊,，國(guó)內(nèi)豆粕期價(jià)一度跌破2700元/噸整數(shù)關(guān)口,，下跌至2650元/噸。

　　中國(guó)恢復(fù)進(jìn)口美豆,，采購(gòu)節(jié)奏和關(guān)稅變動(dòng)引關(guān)注,。上周三，貿(mào)易商表示中國(guó)購(gòu)買了至少150萬噸美國(guó)大豆,，印證了此前市場(chǎng)對(duì)中國(guó)將恢復(fù)美豆進(jìn)口的傳言,。隨后，美國(guó)農(nóng)業(yè)部周四公布,，民間出口商向中國(guó)銷售2018/2019年度大豆113萬噸,，證實(shí)了交易商前一天報(bào)告的部分銷售。但由于整體采購(gòu)數(shù)量有限,，不足以提振當(dāng)前低迷的美豆期價(jià),，市場(chǎng)等待后續(xù)的采購(gòu)和關(guān)稅變動(dòng)的進(jìn)展情況。市場(chǎng)預(yù)計(jì)繼上周中國(guó)采購(gòu)150萬噸美國(guó)大豆之后,，本周中國(guó)采購(gòu)規(guī)?？赡艹^100萬噸。

　　目前,，美國(guó)豆農(nóng)的售糧進(jìn)度僅為45%~50%,，低于往年同期的售糧進(jìn)度60%~65%，出口商預(yù)計(jì)今年美國(guó)農(nóng)戶手中的大豆庫(kù)存或轉(zhuǎn)入2019年度進(jìn)行銷售,，同時(shí)美國(guó)政府將會(huì)給予農(nóng)民第二輪80美分/蒲式耳的補(bǔ)貼,，也令美國(guó)農(nóng)民有更多的時(shí)間和資金等待基差反彈后再進(jìn)行銷售。

　　南北美出口競(jìng)爭(zhēng)升級(jí),，中國(guó)商業(yè)買需是重點(diǎn),。雖然市場(chǎng)寄希望于美國(guó)大豆出口銷售形勢(shì)出現(xiàn)明顯改善，但從12月下旬開始,，隨著南美巴西新作大豆的收割上市,，美豆市場(chǎng)還將面臨與南美市場(chǎng)關(guān)于大豆出口份額的競(jìng)爭(zhēng)。近階段,，南北美進(jìn)口大豆升貼水的變化值得關(guān)注,。

　　自中國(guó)市場(chǎng)重啟美豆采購(gòu)以來,，美灣和美西大豆貼水報(bào)價(jià)穩(wěn)中走強(qiáng)，同時(shí),，進(jìn)口美國(guó)大豆關(guān)稅尚未取消以及國(guó)內(nèi)油廠榨利深度虧損的情況下,，中國(guó)油廠對(duì)遠(yuǎn)期美豆的采購(gòu)積極性不高。

　　巴西方面,，所有報(bào)價(jià)船期的貼水都有不同幅度走弱,，近月下跌的幅度超過遠(yuǎn)月。美灣1月船期基本與巴西持平,，2月船期以后已經(jīng)比巴西價(jià)格昂貴,。一方面，由于全球非中國(guó)買家需求快速轉(zhuǎn)向巴西,，另一方面,，考慮到中國(guó)對(duì)美豆的短期采購(gòu)為政策性購(gòu)買,，接下來市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)還是商業(yè)買船的回升,。

　　厄爾尼諾概率上調(diào)，南美大豆豐產(chǎn)預(yù)期升溫,。美國(guó)國(guó)家氣象局下屬的氣候預(yù)測(cè)中心發(fā)布的月度預(yù)測(cè)報(bào)告顯示,，官方認(rèn)為今年冬季將出現(xiàn)弱厄爾尼諾的幾率上調(diào)至90%，顯著高于上個(gè)月氣候預(yù)測(cè)中心預(yù)計(jì)的80%,；本輪厄爾尼諾持續(xù)到明年春季的幾率為60%,，同樣高于上個(gè)月預(yù)計(jì)的55%~60%。

　　無獨(dú)有偶的是,，秘魯氣象機(jī)構(gòu)ENFEN維持對(duì)厄爾尼諾的監(jiān)測(cè)狀態(tài),，因其發(fā)展的有利條件仍然存在。隨著多家氣象機(jī)構(gòu)對(duì)厄爾尼諾發(fā)生概率的上調(diào),，厄爾尼諾隨之可能帶來的影響令市場(chǎng)高度關(guān)注,。從歷次發(fā)生厄爾尼諾的年份來看，均有利于大豆作物生長(zhǎng),，從而提升南美和北美大豆的產(chǎn)量,。這將減弱市場(chǎng)對(duì)南美大豆生長(zhǎng)期的天氣炒作預(yù)期，令美豆期價(jià)難以獲得天氣升水,。因此,，在美豆庫(kù)存居于歷史高位的背景下，短期美豆期價(jià)反彈空間受限,。

　　供應(yīng)壓力增加,，豆類期現(xiàn)價(jià)格聯(lián)動(dòng)下挫。受中國(guó)恢復(fù)進(jìn)口美國(guó)大豆消息的沖擊,，國(guó)內(nèi)豆粕期貨價(jià)格出現(xiàn)下跌,，豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)隨之而來的是價(jià)格的崩潰式下跌,。按照目前船期推算，12月份進(jìn)口大豆到貨量約650萬噸,，明年1月份到貨量600萬噸,，2月份暫時(shí)不到300萬噸，具體仍要看后期的裝船進(jìn)度,。

　　目前巴西舊作采購(gòu)基本結(jié)束,，中國(guó)市場(chǎng)在等待巴西新作大豆的供應(yīng)上市，按照去年的進(jìn)度推算,，截至2019年1月中旬,，巴西大豆收割量預(yù)計(jì)在400萬~500萬噸，這部分量預(yù)計(jì)在1月底能夠裝運(yùn)到港口運(yùn)往中國(guó),。由于當(dāng)前油廠壓榨深度虧損,，加劇了進(jìn)口利潤(rùn)的惡化，2019年1月份以后船期進(jìn)口仍舊大幅虧損,，這也制約了進(jìn)口大豆數(shù)量的增幅,。

　　同時(shí)，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨需求表現(xiàn)明顯疲軟,，終端以執(zhí)行合同,、按需采購(gòu)為主。中間環(huán)節(jié)貿(mào)易商出貨節(jié)奏緩慢,，終端提貨節(jié)奏放緩,，令油廠豆粕庫(kù)存壓力有增無減，部分油廠催提貨現(xiàn)象明顯,。但市場(chǎng)已經(jīng)提前反映出油廠壓榨利潤(rùn)惡化和豆粕的去庫(kù)存預(yù)期,，同時(shí)成本端的支撐仍是豆粕現(xiàn)貨和近月報(bào)價(jià)的主要支撐，這也將制約豆粕價(jià)格的下跌空間,。

　　綜上所述,，豆粕市場(chǎng)供應(yīng)壓力的峰值尚未顯現(xiàn)，油廠主動(dòng)降榨的力度將決定豆粕去庫(kù)存的進(jìn)程,。雖然短期豆粕受到成本端的支撐,，下跌空間相對(duì)有限，但市場(chǎng)需求的疲軟也將拖累豆粕價(jià)格,，表現(xiàn)為反彈乏力的特征,。短期豆粕價(jià)格弱勢(shì)格局很難改變

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